ده شرکت جهانی برتر حوزه فناوری اطلاعات بانکی و پرداخت در بورس

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در سال گذشته میلادی، شرکت FIS Global با در اختیار داشتند 14 درصد از سهم بازار در رتبه اول قرار داشت و سپس شرکت‌های فیسرو (Fiserv)، مایکروسافت، ساپ (SAP) و  SS&C Technologies در رده‌های بعدی قرار گرفتند.
بنا به برآوردها، بازار اپلیکیشن‌های خدمات مالی و بانکی و پرداخت در مقایسه با سال 2016 میلادی – که 25.1 میلیارد دلار بود – تا سال 2021 میلادی با نرخ رشد ترکیبی سالانه 1 درصدی به 26.4 میلیارد دلار می‌رسد.
جدول 1. برآورد رشد بازار شرکت‌های فناوری اطلاعات بانکی و پرداخت از 2016 الی 2021

ده شرکت برتر حوزه فناوری اطلاعات بانکی و پرداخت
جدول 2. رتبه‌بندی ده شرکت برتر (در ژانویه 2018) حوزه فناوری اطلاعات بانکی و پرداخت را در جدول زیر می‌بینید:

بررسی عملکرد سه شرکت معروف حوزه پرداخت
1) آمریکن اکسپرس: شرکت خدمات مالی آمریکایی و چندملیتی است که دفتر مرکزی آن در ساختمان شماره ۳ مرکز تجارت جهانی در منهتن نیویورک قرار دارد. شرکت آمریکن اکسپرس در سال ۱۸۵۰ از مشارکت انتفاعی هنری ولز، ویلیام فارگو، و جان وارن باترفیلد دربوفالو نیویورک راه‌ اندازی شد. در سال ۱۸۵۲ در پی انتقال شرکت به کالیفرنیا، ولز و فارگو از باترفیلد جدا شدند و شرکت ولز فارگو را بنیان نهادند. در سال ۲۰۱۳ نشریه «بلومبرگ بیزنس‌ویک» آمریکن اکسپرس را در رتبه ۲۲ از با ارزش‌‌ترین برندهای جهان قرار داد. بخشی از سهام این شرکت در بازار بورس نیویورک معامله می‌‌شود. آمریکن اکسپرس هم‌‌اکنون در فهرست ۳۰ شرکت شاخص میانگین صنعتی داو جونز قرار دارد. به تازگی بهای سهام امریکن اکسپرس پایین‌تر از میانگین 200 روزه اخیر خود رسید. مقاومت بهای سهام این شرکت در حول و حوش 102 دلار کاملا مشخص است اما سقوط تا میانه‌های کانال 80 دلاری هم نباید شگفت‌انگیز باشد زیرا در همین تابستان گذشته هم بهای سهام امریکن اکسپرس در همان حوالی پرسه می‌زد. هم‌چنین، عملکرد 50 روزه اخیر بسیار پایین‌تر از میانگین عملکرد 100 روزه اخیر بوده است که این‌ها همه نشانگر آنند که اوضاع بر وفق مراد این شرکت معروف حوزه پرداخت به پیش نمی‌رود:

در اینجا عملکرد سهام شرکت ویزا و سهام شرکت مسترکارت را آورده‌ایم که نمودار نشان می‌دهد هر سه میانگین متحرک آن‌ها به طور مستحکمی صعودی است. این نمودارها به وضوح نشان می‌دهند که عملکرد ویزا و مسترکارت بسیار مطمئن‌تر از امریکن اکسپرس است.
2) مسترکارت: شرکت خدمات مالی آمریکایی و چندملیتی است که مقر اصلی آن در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا قرار دارد. شیوه کسب درآمد مسترکارت در سراسر جهان به این صورت است که از طریق پردازش پرداخت‌‌های بین بانکی بازرگانان و همچنین از راه صدور کارت‌‌های اعتباری به بانک‌ها و یا اتحادیه‌های اعتباری که از خریداران یا استفاده‌کنندگان از نام تجاری «مسترکارت» برای خرید انواع کالا یا خدمات به صورت دبیت کارت یا کردیت کارت استفاده می‌کنند، درآمد کسب می‌کند. مسترکارت از سال ۲۰۰۶ به یک شرکت عمومی چندملیتی تبدیل شد. قبل از ارائه عمومی آن در سراسر جهان، مسترکارت به صورت یک شرکت تعاونی فعالیت می‌کرد که متعلق به ۲۵،۰۰۰+ موسسه مالی بود که برند مسترکارت بر روی کارت‌های اعتباری این موسسات درج می‌‌شد.
عملکرد مسترکارت در بورس نیویورک:

 
3) ویزا کارت: شرکت چندملیتی خدمات مالی آمریکایی است که دفتر مرکزی آن در فوستر سیتی، کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا قرار دارد. این شرکت وظیفه تسهیلات مبادلات مالی الکترونیکی در سراسر جهان را بر عهده دارد که عمدتاً با کارت‌های اعتباری و کارت‌های نقدی با نشان تجاری ویزا انجام می‌‌شود.
عملکرد ویزا در بورس نیویورک:
 

نمودار یک پیش بینی ما درباره بازار ده شرکت اول را بر پایه ترجیحات خرید و گرایش به سرمایه‌گذاری در نرم‌افزارهای جدید را نشان می‌دهد در شرایطی که صنایع سنتی ارتقاء می‌یابند و یا جای خود را به صنایع جدید می‌دهند:
نمودار 1. پیش‌بینی بازار اپلیکیشن‌ها در سراسر دنیا برای دوره 2016 الی 2021 میلادی
از چپ به راست: صنایع هوایی و دفاعی، خودرو، بانکداری و خدمات مالی، ارتباطات، ساختمان و املاک، کالاهای مصرفی، توزیع، آموزش، دولت، سلامت، بیمه، تفریحات و سرگرمی، علوم زندگی، تولید، رسانه، غیرانتفاعی، نفت و گاز، خدمات حرفه‌ای، خرده‌فروشی، حمل و نقل، آب و برق
 

در سمت تقاضا، فروشندگان بر پایه ویژگی‌ها و قابلیت‌های جدیدی که قرار است جایگزین سامانه‌های سنتی‌شان شود، در اپلیکیشن‌های تولید سرمایه‌گذاری می‌کنند. در بسیاری از موارد، ارتقاء و جایگزینی‌های رقابت‌جویانه که می‌توانند تاثیر عمیقی بر تغییرات سهم بازار در آینده داشته باشند، بیش از پیش رواج می‌یابد.
از سال 2010 میلادی، گروه پژوهشگران ما الگوهای خرید نرم‌افزارهای تولید به دست مشتریان از سراسر نقاط جهان را مورد مطالعه قرار داده‌اند و مقادیر عظیمی از داده‌ها را گردآوری کرده‌اند که اساس فرضیات پیش بینی‌های ما و شاید ظهور و سقوط فصلی فروشندگان مشخص و تولیدات‌شان را تشکیل می‌دهند. پایگاه داده‌های ما پیوسته روزآمدسازی می‌شود و تحلیل سود/زیاد را به نحوی گسترده نشان می‌دهد. گروه پژوهشی ما هرساله ده‌ها هزار مورد از این سود و زیان‌های تولیدی مشتریان را در بخش‌های عمومی و خصوصی نشان می‌دهد و یافته‌های پژوهش به طور منظم روزآمدسازی می‌شود و در پایگاه داده بینش خرید اپلیکیشن گنجانده می‌شوند. هم چنین در مقیاسی گسترده‌تر، ما به بررسی 500 شرکت فناوری اطلاعات بورسی می‌پردازیم و تجزیه و تحلیل عمیقی از دینامیک بازار، قدرت فروش، مشتریان، فرصت‌ها، ریسک‌ها و اکوسیستم‌ها و توانایی افزایش سهام آنها ارائه می‌کنیم. هم‌چنین، تجزیه و تحلیلی از سود و زیان فصلی فروشندگان برتر و تهدیداتی که از ناحیه رقبای کنونی و نوظهور متوجه شان است را در شرایط متحولی ارائه می‌کنیم که الزامات بازار و ترجیحات مشتریان محرک آن است.
یافته‌های بیشتر
بر اساس تازه‌ترین پیمایش سالانه از 3000 فروشنده نرم افزار مالی، شرکت پژوهشی Apps Run The World شماری از گزارشات مرتبط با این حوزه را منتشر می‌کند که از آن میان 500 شرکت بزرگ جهان معرفی و رتبه بندی می‌شود (500 شرکت برتر دنیا در زمینه اپلیکیشن) و نیز 500 شرکت برتر اپلیکیشن ابری (500 شرکت ابری برتر) با توجه به درآمدهای محصولات شان در سال 2015 و 2016 رتبه بندی شده‌اند.
یافته‌های این شرکت‌ها در سال 2016 در 16 حوزه کارکردی دسته بندی شده است (از تجزیه و تحلیل گرفته تا خزانه‌داری و مدیریت ریسک) و شامل 21 صنعت می‌شود (از صنایع هوایی تا صنایع آب و برق خانگی). در صورت تقاضای مشتری این گونه داده‌ها، دسته‌بندی‌ها دیگر بنا به کشور، اندازه شرکت و … نیز ارائه می‌شود.
نقش فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری
نقش فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری بسیار مهم و انکار‌ناپذیر است به نحوی که درهای جدیدی را بر روی بازارها، خدمات و محصولات جدید در صنعت بانکداری گشوده است، بانکداری آنلاین الکترونیک، بانکداری تلفن همراه و بانکداری اینترنتی تنها چند نمونه هستند. انقلاب IT عرصه را برای افزایش بی‌سابقه در فعالیت‌های مالی در سراسر دنیا باز کرده است به طوری که شبکه‌های گسترده جهانی، به طور قابل ملاحظه‌ای هزینه نقل و انتقالات وجوه سراسری را کاهش داده است. تکنولوژی بانک‌ها را قادر ساخته است که انتظارات بیشتری از مشتریان را شناسایی و رفع کنند، برای مثال مشتریان می‌توانند تسهیلات بانک‌های مختلف را در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی کرده و انتخابی متناسب با نیاز خود داشته باشند، آن‌ها در هر زمان و در هر لحظه می‌توانند درخواست تسهیلات کنند.
این روز‌ها بانک‌ها به طور گسترده‌ای به سیستم‌های کامپیوتری خود نه تنها در شهر‌های کوچک بلکه در دیگر نقاط جهان متصل هستند که این کار با استفاده از شبکه‌های پرسرعت و اتصال آن‌ها به شبکه جهانی گسترده یعنی اینترنت صورت می‌گیرد، در نتیجه، سیستم‌های اطلاعاتی و شبکه‌ها امروزه به طور فزاینده‌ای در حال گسترش هستند.
در روش‌های پرداخت سنتی، مجموعه‌ای از اعداد روی کارت یا داده‌های ذخیره شده در مراکز داده مشتریان را شناسایی می‌کردند، ولی با ظهور کارت‌های EMV، روش‌های کدگذاری در راستای امنیت بیشتر تراکنش‌ها تغییر پیدا کرد. استفاده از روش‌های رمزنگاری، منجر به خلق روش های پرداخت از قبیل بلاکچین خواهند شد. همچنین مفاهیم جدیدی از قبیل واقعیت افزوده(AR)، اینترنت اشیاء (IOT) و روش‌های تشخیص هویت بیومتریک منجر به تغیراتی در فرایندهای پرداخت خواهند شد.
صنعت پرداخت تغییرات بنیادینی در زیرساخت کارت‌های اعتباری و ترمینالهای پرداخت برای تسریع فرایند پرداخت به خود خواهد داد. امروزه پرداخت‌ها در پایانه‌های فروش به صورت آنلاین و بین فردی در بستر نرم‌افزارهای موبایل انجام می‌گیرد. صنعت پرداخت تغییرات سریعی به واسطه شرکت‌های پرداخت نوین در ارائه خدمات بین افراد (P2P)، بین افراد و کسب و کارها (P2B) و بین کسب و کارها (B2B) خواهد داشت. در نهایت هر فرد قادر خواهد بود در هر زمان و هر لحظه ای که بخواهد، پرداخت خود را انجام دهد.
با توجه افزایش استفاده از خدمات فناوری اطلاعات وارتباطات در صنعت پرداخت، اهمیت امنیت در فرایندهای پرداخت افزایش پیدا خواهد کرد. با توجه به رشد احتمالی تقلب ها در فرایندهای پرداخت و  نوآوری کلاهبرداران در روش‌های جدید تقلب، شرکت‌های پرداخت می‌بایست سرمایه‌گذاری زیادی در فرایندهای کشف و خنثی‌سازی تقلب انجام دهند. در این راستا، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات امنیت اطلاعات در دوره آتی رشد چشم‌گیری خواهد داشت.
در نهایت، زیر‌ساخت‌های کنونی صنعت پرداخت که بر اساس روش‌های سنتی شکل گرفته‌اند، می‌بایست خود را با تحولات آتی همگام سازند. به روز‌رسانی و جایگزینی زیرساخت‌های پرداخت امری اجتناب‌ناپذیر است. از این رو که شرکت‌های پرداخت برای افزایش توان رقابتی یا حتی حفظ بقاء، می‌بایست خود را با آخرین تحولات این صنعت که نشات گرفته از نیاز مشتریان و رشد فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی ‌است، همگام سازند. به طور خلاصه، این طور می‌توان اظهار کرد که نرم‌افزارهای موبایلی پرداخت، تکنولوژی‌های جدید از قبیل IOT و AR در فرایند پرداخت، داده‌کاوی و آنالیز اطلاعات،  نوآوری در فرایندهای پرداخت، کیف پول الکترونیک‌، امنیت اطلاعات و از همه مهم‌تر توجه به نیاز مشتریان، موضوعاتی است که صنعت پرداخت را در سال‌های آتی دستخوش تغییراتی خواهد کرد.
منابع:
https://www.appsruntheworld.com/top-10-manufacturing-software-vendors-and-market-forecast/
https://www.appsruntheworld.com/taxonomy/

https://investorplace.com/wp-content/uploads/2018/03/AXP.png

منبع: ماهنامه بانکداری آینده شماره 31 اردیبهشت 97