سود ۸۰ میلیارد دلاری بانک‌ های ایالات متحده علی ‌رغم نابسامانی ‌های اخیر

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، تا حد زیادی بحران بانکی مسئول مشکلات بوده است. حدود نیمی از افزایش سود کل صنعت ناشی از سودهای یکباره ثبت شده توسط First Citizens و Flagstar است که به ترتیب پس از توقیف و فروش با تخفیف بانک Silicon Valley (SVB) و Signature Bank، در ماه مارس، رخ داده است.

با این حال، جهش در سود همچنین نشان داد که بانک های ایالات متحده به طور کلی از افزایش نرخ بهره، نکول کم وام و بازار کار در حال گسترش، علی رغم ناامیدی سپرده گذاران و سرمایه گذاران سود می برند.

برت الی، مشاور بانکی مستقل گفت: «بیشتر صنعت در حال بحران و ورشکستگی نیست. اقتصاد هنوز در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و این همان چیزی است که این سود را به دست داده است.»

به گفته BankRegData، که ارائه‌ دهنده داده ‌ای می باشد و گزارش ‌های فصلی وام‌ دهندگان به شرکت بیمه سپرده فدرال را جمع ‌آوری می ‌کند، از تقریباً 4400 بانک ایالات متحده، تنها 197 بانک (یا کمتر از 5 درصد) در سه ماهه اول ضرر کردند. «گزارش‌ های تماسی» شامل صورت‌ حساب درآمد خالص است که از اصول پذیرفته‌ شده حسابداری پیروی می ‌کند.

JP Morgan Chase، که بزرگترین بانک کشور از نظر دارایی می باشد، بالاترین سود را در بین سایر وام دهندگان به دست آورد و در سه ماهه اول سال 11.7 میلیارد دلار از فعالیت هایی از جمله وام دهی و پردازش پرداخت به دست آورد که در مقایسه با 6.4 میلیارد دلار در سه ماه مشابه در سال گذشته افزایش داشت. این رقم سود حاصله بانک جی پی مورگان را که از طریق نهاد تحت نظارت FDIC جریان ندارد را در بر نمی گیرد.

با این حال، PacWest  1.2 میلیارد دلار، بیش از هر وام دهنده دیگری در سه ماه اول سال 2023 از دست داد. بانک کالیفرنیا هفته گذشته اعلام کرد که مشاورانی را برای بررسی گزینه های استراتژیک خود استخدام کرده است. بانک سیلورگیت که در سه ماه اول سال 538 میلیون دلار ضرر داشت و پس از PacWest در رده دوم قرار داشت، در اوایل ماه مارس اعلام کرد که تعطیل می شود.

با این حال، بر اساس گزارش BankRegData، شواهد نشان می دهد که تداوم سودهای بالا بعید به نظر می رسد، زیرا هزینه کل بهره برای همه بانک ‌ها نسبت به سال گذشته 10 برابر شد و به 85 میلیارد دلار در سه ماهه اول رسید. چرا که بانک ها، به ویژه از ماه مارس، مجبور به پرداخت نرخ های بالاتر به سپرده گذاران شده اند.

هزینه بالای وجوه بانک ها

کریستوفر والن، تحلیلگر بانکی و رئیس مشاوران جهانی Whalen می گوید: «کران پایین برای سه ماهه اول بسیار خوب به نظر می رسند، اما برای بقیه سال خوب به نظر نمی رسند.»

Whalen گفت که هر وام دهنده مجبور بود پس از ورشکستگی SVB، میزان بهره ای را که به سپرده گذاران پرداخت می کرد افزایش دهد. «هزینه وجوه برای بانک ‌ها بسیار بالا خواهد رفت.» او افزود که این موضوع مردم را شوکه خواهد کرد.

داده ‌ها نشان می‌ دهد معوقات در بخش مهمی از املاک تجاری (وام‌ های مرتبط با املاکی که توسط مالکان آن ها دریافت نشده است) در سه ماهه اول یک سوم افزایش یافت و به 12 میلیارد دلار رسید که بالاترین سطح از سال 2020 بود.

بسیاری از سپرده گذاران برای محافظت از سرمایه خود در سه ماهه اول پول خود را از بانک خارج کردند. حجم سپرده های نگهداری شده در حساب های تحت پوشش صندوق بیمه FDIC در سه ماه اول سال 400 میلیارد دلار افزایش یافت. در پایان ماه مارس، صندوق بیمه سپرده 10.4 هزار میلیارد دلار از سپرده های مصرف کننده حمایت کرد که بالاترین رقم تاریخی است.

رشد منفی وام دهی

الکساندر یوکام، تحلیلگری است که بانک های منطقه ای را در تحقیقات CFRA دنبال می کند. وی اظهار داشت: «رشد وام منفی تر از چند ماه پیش است و این بر انتظارات رشد تأثیر می گذارد. من اصلاً انتظار رشد زیادی از بانک های منطقه در چند فصل آینده ندارم.»

داده‌ های تهیه ‌شده توسط BankRegData از گزارش ‌های تماسی سه‌ ماهه است که بانک ‌های فهرست ‌شده و خصوصی باید به FDIC ارسال کنند، و انتظار می ‌رود گزارشی بر اساس پرونده ‌ها در اواخر این ماه منتشر کند. داده ها نمایی اولیه از آن گزارش را ارائه می دهند که در صورت انجام بازگشت به قوانین قبل از آن، می تواند متفاوت باشد. حداقل یک وام دهنده متوسط، شعبه ایالات متحده یعنی Banco Popular، هنوز گزارش خود را ارائه نکرده است.

بر اساس داده ها، سود First Citizens که در اواخر مارس در حراجی با واسطه FDIC برای تصاحب کسب و کار بانکی SVB برنده شد، در سه ماهه اول به 9.5 میلیارد دلار رسید که از 273 میلیون دلار در سال گذشته افزایش داشته است. این موضوع First Citizens را به دومین بانک سودآور کشور در سه ماهه تبدیل کرد، یعنی پس از JPMorgan.

گزارش سود بانکی سه ماهه اول روز چهارشنبه ارائه می شود.

درآمد خالص در فلگ استار که بخش عمده ای از سپرده ها و تمام شعب بانک سیگنچر را در اواسط ماه مارس به دست آورد، از حدود 164 میلیون دلار در سال گذشته به 2 میلیارد دلار افزایش یافت. Flagstar یک شرکت تابعه از New York Community Bancorp است. سهام هر دو بانک پس از اعلام معاملات افزایش یافت.

مترجم: مسعود اسکندری

منبع

https://www.ft.com/content/972f5fb5-f464-4da4-aabd-7fa221db3f73