اگر راجع به نحوه استفاده از اهرم ها در بازار فارکس اطلاعات کامل ندارید، برای آموزش نحوه استفاده از لوریج در فارکس با ما همراه باشید.
لوریج (leverage) یا همان اهرم در بازار فارکس، یک از ابزار مهم معاملاتی محسوب می‌شود. استفاده از اهرم به شما این امکان را می‌دهد که معاملات خود را با حجم سرمایه بیشتری انجام دهید. که قاعدتا در این حالت از سود بیشتری از معاملات خود کسب می‌کنید. لوریج به شما کمک می‌کند تا بیشتر از توان مالی خود گام بردارید. استفاده از این ابزار معاملاتی، ریسک‌هایی هم در پی دارد که باید به آن توجه کنید. برای آموزش استفاده درست از اهرم‌ها و کنترل ریسک ناشی از آن، کافی‌ست تا انتهای این مطلب در کنار ما باشید.
اهرم یا لوریج چیست؟ ( یک مثال ساده)
اگر می‌خواهید به زبان ساده متوجه شوید که لوریج چیست، به این مثال توجه کنید؛ فرض کنید با توجه به تورم روز ایران، تحلیل دارید مبنی بر اینکه قیمت سکه افزایش می‌یابد. سرمایه‌ای که در اختیار دارید بسیار اندک است ولی نمی‌خواهید فرصت را از دست بدهید. پول خودتان را در بانک می‌گذارید و چندین برابر آن را وام می‌گیرید. بانکی که به شما وام می‌دهد، این امکان را برایتان فراهم کرده است که 20 برابر پولتان را به شما وام می‌دهد. حال با سرمایه جدید خود سکه می‌خرید و به عنوان مثال اگر قیمت سکه 2 درصد بالاتر برود، شما با پول اولیه خودتان فقط 2 درصد سود می‌کردید. اما حالا با وامی که گرفته‌اید، 20 برابرِ حالت قبل سود می‌کنید.
ولی کار فقط به اینجا ختم نمی‌شود. اگر تحلیل شما درست از آب در نیاید و قیمت سکه شروع به ریزش کند، ضرر شما باتوجه به مقدار وام، چندین برابر می‌شود. ما در این مطلب می‌خواهیم راه حل‌های مفیدی را برای جلوگیری از این اتفاق با شما مطرح کنیم.
آموزش نحوه استفاده از اهرم یا لوریج در فارکس
اهرم در فارکس به صورت نسبت بیان می‌شود. مثلا در مثال قبل شما اهرم 1:20 (این‌گونه خوانده شود: یک به بیست) را انتخاب کردید. برای تعیین اهرم در یک بروکر، باید وارد حساب معاملاتی‌تان شوید. سپس اهرم مورد نظر خود را از طریق منوی مرتبط انتخاب کنید. این منو می‌تواند در بروکرهای مختلف، نام‌های گوناگونی داشته باشد، ولی کلمه اهرم یا لوریج در همه آن‌ها مشترک است.
بروکرها در بازار فارکس اهرم‌های متعددی از 1:5 تا سقف 1:3000 را هم ارائه می‌دهند. که استفاده از چنین اهرم‌هایی واقعا نیاز به تسلط و تجربه بالایی دارد و به هیچ‌عنوان به همه افراد پیشنهاد نمی‌شود. انتخاب درستِ اهرم با توجه به نماد معاملاتی شما متفاوت خواهد بود. مثلا اگر نماد مورد معامله شما جزء نمادهای بی‌ثبات و پرنوسان است، توصیه می‌کنیم از اهرم‌های پایین‌تری استفاده کنید. اگر میزان نوسان نماد مورد معامله قابل پیش‌بینی‌تر است، مجاز به استفاده از اهرم‌های بالاتری هستید.
فرمول سود و زیان در اهرم‌های فارکس
برای محاسبه سود و زیان اهرم، از فرمول زیر استفاده می‌شود:
درصد سود = درصد افزایش قیمت نماد پس از باز کردن پوزیشن × ضریب اهرم
درصد ضرر = درصد کاهش قیمت نماد پس از باز کردن پوزیشن × ضریب اهرم
مزایای استفاده از اهرم در فارکس
همانطور که گفته شد، استفاده از اهرم به شما این امکان را می‌دهد که با سرمایه‌ای بیش از توان خود وارد معامله شوید. این سرمایه را بروکرها و صرافی‌ها برایتان فراهم می‌کنند. سود شما در حالتی که از اهرم استفاده می‌کنید، چندین برابر خواهد بود. از طرف دیگر، با افزایش میزان سود حاصل از معاملات، با سرعت بیشتری به سمت اهداف مالی خود پیش خواهید رفت.
معایب استفاده از اهرم در فارکس
اهرم ریسک معاملات شما را بالاتر می‌برد. با همان ضریبی که سود شما بیشتر می‌شود، ضرر شما هم بیشتر خواهد شد. بنابراین برای استفاده از اهرم در ابتدا باید همه جنبه‌های بازار را بسنجید. تحلیل دقیق و درستی داشته باشید و اطمینان حاصل کنید که استراتژی معاملاتی درستی را در پیش گرفته‌اید.
رابطه نماد معاملاتی با انتخاب اهرم در فارکس
اگرچه استفاده از اهرم در فارکس فرصت‌های سودآورتری به همراه دارد، اما باید همواره به ریسک‌های ناشی از لوریج توجه کنید و با دقت و آگاهی از این ابزار استفاده کنید. هرچه دامنه نوسان شاخص یا جفت ارز معاملاتی شما باثبات‌تر باشد، می‌توانید در استفاده از اهرم با دست بازتری عمل کنید به این خاطر که شاهد نوسانات عجیب و غریب در روند قیمت نیستید. اما در نقطه مقابل در بازار فارکس، ما با نمادهایی روبه‌رو هستیم که به شدت نوسانات سنگین و روند ناپایداری را تجربه می‌کنند که لازم است در انتخاب اهرم برای معامله روی چنین نمادهایی ملاحظات لازم را در نظر بگیرید.
نمادهای بی‌ثبات و پرنوسان :
1. USD/ZAR (دلار آمریکا / راند آفریقای جنوبی)
2. GBP/AUD (پوند انگلیس / دلار استرالیا)
3. CAD/JPY (دلار کانادا / ین ژاپن)
4. AUD/JPY (دلار استرالیا / ین ژاپن)
به عنوان یک تریدر فارکس، باید با شناخت نمادهای مختلف بازار فارکس و مشخصه‌های آن‌ها، تصمیمات مناسبی را نسبت به روند معاملاتی خود بگیرید. به ریسک‌های مرتبط با هر یک از این نمادهای معاملاتی توجه کنید و با استراتژی مناسب، نسبت به انتخاب اهرم موردنظر اقدام کنید.
ضررهای احتمالی در زمان استفاده از اهرم در فارکس
در زمان ضرر، دو مسیر در پیش روی شماست. ضرر احتمالی شما با انتخاب هر کدام از این مسیرها، متفاوت خواهد بود.
- خروج از معامله در حد ضرر: در این حالت شما با توجه به سرمایه معاملاتی خود، یک نقطه قیمتی را به‌عنوان حد ضرر معامله انتخاب می‌کنید. تا با رسیدن ضرر به آن مقدار از این معامله خارج شوید. در بازار فارکس به این مفهوم استاپ لاس (Stop loss) می‌گویند.
- خروج از معامله با ضرر تمام سرمایه: وقتی دامنه ضرر به کل مبلغ سرمایه معاملاتی شما نزدیک شود، بروکر به شما پیغام کال مارجین (Call Margin) می‌دهد. کال مارجین یعنی سرمایه بیشتری به حساب خود واریز کنید تا ادامه ضررها را پوشش دهد در غیر این صورت معامله با ضرر کل سرمایه معاملاتی شما بسته می‌شود.
اهمیت آموزش و مدیریت ریسک برای استفاده از اهرم در فارکس
قطعا با بررسی میزان ضرر در قسمت قبل، حالت اول را انتخاب می‌کنید. بنابراین استفاده از روش‌های مدیریت ریسک مانند استاپ لاس یا همان حد ضرر، بسیار مهم است. اگر در زمان شروع معامله حد ضرر نداشته باشید، ضررهای احتمالی با ضریب اهرم به سمت از بین بردن کل سرمایه معاملاتی شما پیش خواهد رفت. در نتیجه پیش از آنکه راجع به معاملات اهرم دار به تسلط و مهارت کافی در محیط دمو نرسیده‌اید، وارد معاملات اهرم دار مخصوصا با اهرم بالا در حساب واقعی نشوید. دانش کافی در زمینه‌های تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال، تسلط بر روی ابزارهای تحلیلی چارت، و همچنین مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک؛ نقشی کلیدی در موفقیت و سودمندی شما در این بازار دارد.
خلاصه مطلب
در این مطلب سعی کردیم به طور کامل مفهوم اهرم در فارکس را برای شما باز کنیم و درباره نکات استفاده از آن توضیحات لازم را مطرح کنیم. شما متوجه شدید که اهرم چیست و چه کاربردی دارد، چطور محاسبه می‌شود، چه مزایا و معایبی دارد و درباره به کارگیری آن چه نکاتی حائز اهمیت هستند. به عنوان کلام آخر توصیه می‌کنیم اگر قصد معامله‌گری با اهرم‌های بالا را دارید، پس از آنکه واقعا متوجه شدید که فارکس چیست، ضروری است که مولفه‌های مدیریت ریسک و سرمایه را جدی بگیرید و روی کنترل ذهن و احساسات خود همواره کار کنید.
نظر شما چیست؟