غولهای اینترنتی سوار براسب NFC فاتحان نهایی پرداخت

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از تارنمای شرکت ایران کیش با وجود این که به اعتقاد بسیاری، NFC در زمرهی آرزوهایی است که داشتنشان خوب است اما هرگز محقق نخواهند شد، به نظر میرسد این ققنوس در حال اوجگیری است. مهمتر اینکه همراه با آن یک عرصه رقابتی سه وجهی نیزایجاد شده است – حقیقتی که مصرفکنندگان، پذیرندگان و مالکان را تا حدودی امیدوار کرده که فعالیت درخشان NFC به واقعیت تبدیل خواهد شد.

برگزاری نمایشگاه Cartes در سال 2010 نویدبخش بازگشت NFC بود اما این بار همراه با رونمایی تجاری فناوریهایی فراتر از گوشیهای تلفن و با ورود چند شرکت جدید و علاقمند به NFC  اغلب بانکهای بزرگ دنیا سیستمهای بانکداری همراه مورد استفاده خود را انتخاب و معرفی کردهاند اما به اعتقاد ما در سال 2011 و 2012 تحولاتی عظیم در استراتژی های بانکداری همراه اتفاق خواهد افتاد که مشابه وضعیت دهه 1980 هنگام ورود ATM خواهد بود یعنی بزودی نه تنها خوبی وجود داشتن بلکه الزام به وجود داشتن را نیز خواهیم داشت. این مسئله مربوط به شبکه های بزرگ کارتی می شود که همگی در حال تلاش برای پیشرفت هستند.

به عنوان مثال MasterCard، به یک محصول تجاری در دسترس در ترکیه تبدیل شده است.

 James Anderson نایب رئیس جهانی بخش موبایل در شرکت MasterCard خاطر نشان میکند که:یک تزریق جدید انرژی در بازار صورت گرفته است.
 با توجه به اطلاعیه های اخیر مهمترین های صنعت نوین پرداخت، Visa نیز مشتاق به اثبات تواناییهای خود در بازار است.

Elvira Swanson، یکی از مدیران ارشد Visa میگوید: سال گذشته در طول مراحل توسعه، بر روی DeviceFidelity (فروشنده اصلی Visa Cards MicroSD) و سایر فروشندگان متمرکز شدیم Visa تکنولوژی معتبری دارد و اکنون میتواند فراتر از برقراری ارتباط بین بانکها و مشتریان عمل نماید.

وسوسه کسب درآمد بیشتر از محل خریدهای کوچک

جذابیت و وسوسه کسب درآمد بیشتر از محل خریدهای کوچک با هدف جابجایی بازار خریدهای نقدی فعلی، برای بازیگران کلیدی صنعت پرداخت بسیار با اهمیت تر از آن است که منتظر پایان چالشها و اختلاف نظرهای کنونی باشند.

این خلاء در ماههای اخیر بوسیله سه مدل مشخص پر شده است. در اولین گروه، مشارکت هایی بین بازیگران صنعت پول و اعتبار و تهیه کنندگان فناوریهای جدید به منظور استفاده از تلفنهای هوشمند NFCاست. در دومین گروه، MNOها نوآوریهای خود را بدون مشارکت بانکها ارایه و استفاده میکنند. اما همچنان بازیگران گمنامی وجود دارند که در پشت صحنه، فعالیتهای ناشناخته خود را انجام میدهند.

سومین و خطرناکترین گروه، «غولهای اینترنتی» هستند که به نظر میرسد برای دستیابی به یک موقعیت مستحکم در صنعت پرداخت جدی هستند.

 تعداد اعضای شبکه اجتماعی Facebook در سال 2010 از 300 میلیون به 600 میلیون نفر رسید.

  China Mobile هم اکنون500 میلیون کاربر دارد و سالانه 80 میلیون کاربر به مشتریان آن افزوده میشود.

  Apple’s iTunes، 160 میلیون کاربر ثبت شده و Amazon، 88 میلیون عضو دارد.
در مجموع 832 میلیارد یورو در سال 2009 از طریق پرداخت موبایلی و الکترونیک در جهان جابه جا شده است.51.3 میلیارد یورو از مبلغ تراکنشها از طریقPayPal  انجام شده است. این مقدار PayPal را به بزرگترین شبکه پرداخت آنلاین تبدیل میکند.

 PayPal تقریبا شش درصد از تمام تراکنشهای پرداخت آنلاین جهانی را برعهده داشته است که بیشتر از 228 میلیون حساب را مدیریت میکند و نرخ رشد سالیانه آن بطور ثابت 18 درصد است.

برپایه مطالعه قدرت انتخاب مشتریان در پرداخت که بوسیله ی بانک فدرال رزرو بوستن  در ژانویه 2010 منتشر شد، هر آمریکایی بطور متوسط 2.7 کارت دارد. این مقایسه در حالی است که یک مشتری عادی PayPal  فقط به یک حساب PayPal نیاز و دسترسی دارد.

اگر کاهشی صورت نگیرد، بازار صدور کارتهای سنتی در وضعیتی ثابت قرار دارد. صنعت پرداخت سنتی در بازارهای توسعه یافته، هنوز راهی برای افزایش صدور کارتهای خود پیدا نکرده و با توجه به گستره اینترنت، دور از واقعیت است که فکر کنیم در آینده ای نزدیک میتواند شمار کارتهای خود را همگام با رشد کاربران فیس بوک یا China Mobile افزایش دهد.

Vodafone’s M-PESA در کنیا با 12.6 میلیون کاربر بزرگترین و مشهورترین اپراتور موبایل است که سیستم m-payment را اداره میکند – سیستمی اساسی که فقط در سه سال رشد یافته است. این ابتکار در حال حاضر در انتقالات فرد به فرد (P2P)، 400 میلیون دلار در هر ماه و در تراکنش سپردهها و استردادهای نقدی در سپردههای M-PESA، 650 میلیون دلار در هر ماه مبادله میکند.

مشکل مهم پیش روی بازیگران معتبر و باسابقه این است که وقتی گوگل، Apple و سایر غولهای اینترنتی، بنابر تصور ایشان ورودی فرصتطلبانه به بازار دارند (که در واقع استراتژی آزمون شده و موفقی است که از پنج سال قبل روی آن کار کردهاند)؛ اوضاع هم برای صنایع مالی و هم اپراتورهای موبایل پیچیده میشود.

تهدید واقعی 

 بر طبق تحقیقات Gartner، انتظار میرود که سیستم عامل Google’s Android در سال 2014 بازار مربوط به پرداخت موبایلی را تحت تسلط خود داشته باشد، که Symbian، RIM’s BlackBerry و Apple’s iOS نیز به دنبال آن حرکت خواهند کرد. آمار Gartner سهم Android را 17.7 درصد نشان میدهد که در 2014 به 30 درصد افزایش خواهد یافت. این 30 درصد از بازاری است که در حال حاضر 4.6 میلیارد مصرف کننده و میزان رشد 0.5 میلیاردی در سال دارد. نرخ رشد جاری داده شده بیان میدارد، 7 میلیارد دستگاه فرستنده در 2014 وجود خواهد داشت که بالغ بر 2 میلیارد از آن بوسیله Google’s Android کنترل میشود.

ققنوس بازگشته است؟

چرا افزایش کاربران تلفنهای همراه برای صنعت پرداخت اهمیت دارد؟ بیش از 10 سال است که در خبرها از پرداخت سیار سخن گفته شده و اگرچه برای استفاده های خاص در بسیاری از بخشهای اروپا، آفریقا و آسیا به خوبی جای خود را باز کرده است اما هنوز در مقیاس جهانی قابل استفاده نیست. انتظار میرود که با پیشرفتهای بدست آمده توسط کاربران بزرگ، NFC بتواند شرایط را تغییر دهد و پله های ترقی را طی کند.

وقتی به پرداختهای سیار بر پایه NFC نگاه میکنیم، سه مدل ساختاری اساسی قابل اجرا وجود دارد:

1- یک معماری سه بخشی با SIM که نگهدارنده اطلاعات بخش امنیتی است، یک لایه برنامه ای NFC که مسوول دسترسی محدود به بخشهای امنیتی است، و فرستنده NFC.

2-یک معماری مبتنی بر تلفن- NFCکه در آن فرستنده NFC درون گوشی موبایل جاسازی شده و سیم کارت، نگهدارنده بخش امنیتی و لایه برنامه ای NFC است.
3. یک معماری مبتنی بر SIM که تمام عناصر (در کنار آنتن NFC) در آن تعبیه شده باشد.

نکته اینجاست که فرقی نمیکند کدام ساختار را انتخاب کنید زیرا همه موارد بوسیله اپراتورهای تلفن همراه کنترل میشوند. اهمیت در اختیار داشتن 30 درصد از سهم بازار، قرار دادن Google در موقعیتی ممتاز است. مطالعات Javelin نشان میدهد که دارندگان Android در حال حاضر دستگاه handset را بیش از استفاده کنندگان دیگر تلفنهای هوشمند در راستای بانکداری سیار بکار میبرند.

Google، تلفن Nexus S Android را ارائه میدهد که مجهز به یک تگ NFC است. این تلفن در پایان سال 2010 بازار اروپا را دچار تحول کرد. بعلاوه Google و PayPal یک همکاری مبنی بر قراردادن PayPal در هر تلفن Android طرحریزی کردهاند که این موضوع باعث فروش مستقیم بانکها و شبکههای ارتباطی با توجه به پتانسیل بالای پرداختها از طریق NFC میشود.

اگر غولهای اینترنتی واقعا مصمم باشند که جایگاهی مناسب در صنعت پرداخت داشته باشند، برخی از معاملات اخیر میان شرکتهای ارایه کننده خدمات پرداخت الکترونیک باید زوایایی تازه از بازار پذیرندگان POS را روشن سازد.

با توجه به اینکه Google، از طریق کارت اعتباری، 33.4 میلیارد فروش داشته است، این شرکت در صورت تمایل میتواند، قابلیتهای پردازش خود را با ابزارهای NFC POS ایجاد کند.

Philippe Tartavull، مدیراجرایی Hypercom اخیرا گفته است:ما (شرکت بزرگ صنعت POS) در حال حاضر میتوانیم پذیرای PayPal در پایانه POS خود باشیم، این فقط یک تبلیغ نیست. اگر این موضوع را در کنار اطلاعیه اخیر وریفون قرار دهید که اعلام کرد PayPal را روی POSهای خود در ایالات متحده آمریکا می پذیرد؛ میتوان به شدت رقابت میان زیرساختهای پرداخت سنتی و کسانی که مدتهاست در صف انتظار پیوستن به ارایه کنندگان خدمات نوین پرداخت قرار دارند، پی برد.

این بی عدالتی است که بگوییم بازیگران فعال در پرداختهای سنتی منفعل هستند. Visa، DeviceFidelity In2Pay microSD را برای استفاده در تلفنهای هوشمند پذیرفته است و MasterCard نیز در حال کسب موقعیت تازه تجاری به واسطه استفاده از NFC است.

هر دو این شرکتها مشتاقانه تلاش میکنند خدمات نوینی را ارایه نمایند که انتظار میرود تا پایان سال 2011 معرفی شود. در همین حال باید برای اجرای خدمات نوین خود موسساتی مالی را از میان شبکه های بانکی همکار خود پیدا کرده و با ایشان قرارداد امضا کنند.

گوگل به عنوان صاحب سیستم عامل Android و PayPal میتوانند هر زمان که بخواهند یک برنامه پرداخت بیسیم (contactless) را آغاز کنند و هر دو در چگونگی ارایه خدمات و ارتباط مستقیم با مشتری پیشینهای قوی دارند.

منبع:
[1]Robert Abel, Payment cards and mobile (PCM) Magazine, January-February 2011, p 24-25.